步崑崙：本名向崑崙，被當成私生子、廢材，其實乃日月神教少教主，累世修行，玄功無敵，困於情網，一再轉世。原本人生渾渾噩噩而過，但遇上天刀向定一，被解開身上的禁制，從而邁向武林高手之列。

向定一：天下排名第六高手，神教的神使，忠心耿耿。原本生的一臉大鬍子，但中了蛇毒之後，為逼毒使鬚髮皆落，變成光頭無眉的和尚樣。大葫蘆、斷龍刀，英雄氣概、豪氣干雲。

何凝香：東海三神山中翠微山主之孫女，步崑崙未婚妻。美貌且蕙質蘭心，從小便被密集培訓，在新一輩中武功算是上乘。

白石子：玄天宗弟子，身亡後，元神藏於定天神刀中，遇到步崑崙，終於獲得重生。

赤霞仙子：天羅星君之徒，愛上玄天宗宗主摩雲子，糾纏數百年。

慈航師太：南海潮音閣閣主，原為日月神教向教主之未婚妻，向教主未履行婚約，因愛生恨，囚禁步崑崙之母，復投身邪派，為情毀一生。

紫微仙子：東海三神山紫微山主之女，亦為神教向教主之未婚妻，因向教主未履行婚約，投海被救，投入紅袍老祖懷抱，研習邪法，目的便是雪恥復仇。

紅袍老祖：海外散修，邪法高強。